杭州唯品淘天猫代运营合作模式？

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杭州唯品淘天猫代运营合作模式？

杭州唯品淘天猫代运营合作模式？
唯品淘（Viptor）坐落于电子商务之都-杭州，是一家提供淘宝运营，淘宝托管的淘宝第三方服务商，由淘宝家居类目小二创办！！！
转眼，2017年元宵节都已经了。近很多朋友问我对这一年东南亚互联网和创投的趋势和挑战怎么看。鸡年的运势如何呢？

春节前去一个新加坡圈子里的聚会，很多朋友都提到2016年下半年对于业内很多人都是一个痛苦和迷茫的状态——以前觉得看得清楚的东西现在看不清楚了，以前觉得撸起袖子就能做的事情现在不敢做了。而这几个月在雅加达、曼谷、吉隆坡和马尼拉穿梭，我们却看到了更乐观的情绪。
那2017年对于东南亚互联网和创投到底会是一个什么样的状态，有什么样的发展呢？这里随便说几点我的观察，（和往常一样）欢迎拍砖：
1） 创业公司（整体）数量减少，（整体）质量上升
2014年－2015年对东南亚来说是个创业公司井喷的状态。很多模式都出来了——包括各种O2O，各种团购的变体，以及金融科技甚至人工智能。市场的热度也可以从早期融资的活跃度看出来。
不过，东南亚发展中国家市场很多领域——尤其是互联网相关领域——还处于相对比较初级的阶段，很多基础的问题还没有解决。很多模式在其他市场上的失败不免会影响资本对东南亚类似模式的信心。市场的不成熟，而且很多创始人都是次创业。16年下半年很多都已经坚持不下去了。
IT界很多朋友可能都熟悉美国信息技术研究和咨询公司高德纳（Gartner）每年发布的技术成熟度曲线。每一项新的技术出来的时候都会有一个预期被炒作的阶段；到了峰值后因为预期过高和配套设施不足等原因泡沫破裂，会很快跌到低谷；然后开始稳定地爬升，在这个过程开始逐渐成熟并且产生实际价值。

技术成熟度曲线简单示意
其实我们认为同样的逻辑也可以用在一个新兴的市场上面。东南亚一些国家的互联网市场目前其实已经到了“稳步爬升的光明期”的边缘。3-4年前涌现的电商和O2O公司现在多已经现出端倪，而我们也看到这个过程中培养出来的人才也有一些近根据自己的经验看准了市场机会选择自己出来创业。而配套基础设施的逐渐成熟也让一些即有的和新的机会能够更好的落地。
比方说，如果Go-Jek把它的支付系统能够开放出来，印尼困扰创业公司多年的支付问题可能就得到一个还不错的解决，释放出相当大的市场潜能。
几天在雅加达和几个在印尼做投资的朋友聊天，都说今年开春以来看到的项目和创始人质量普遍比前两天都好很多。除了新年的乐观效应外，我觉得这也真的反应了市场的实质。

新的技术成熟度（source：Gartner）
2） 早期资金依旧过剩，区外和大企业更多介入
2016年下半年，整个东南亚新出现了很多资金额在3000万美金之内的种子基金。我们也注意到，近在新加坡也出现了很多日韩背景的早期投资机构；中资的早期投资也在印尼和泰国变得很活跃；甚至Rocket Internet都把自己在印尼的主业从内部孵化改成了早期投资。
相对而言，区内中后期的资金依然不足的问题依然存在；2016年的C轮或以后融资成交比数还是个位数。这其实是市场成熟度的问题——目前东南亚的整个市场体量还不足以支撑专注本土的大型中后期VC。
不过，只要机会事实存在，区内资金的缺口可以由外来的机构来填：去年Go-Jek来自KKR和华平的融资和物流公司Ninja Van由中东机构领投的3000万美元B轮就是几个典型的例子。
而且，经过这几年面对各种颠覆的不安和惶恐，很多传统行业的龙头终于反应过来了 ，大家纷纷设立创新中心，出席和主办各种创业活动。而战略投资则是作为应变颠覆为己用的一个有效手段。Tripadvisor2016年年底1000万美元投入了泰国的另类餐饮团购平台eatigo；本田汽车入股了出行平台Grab；默多克的媒体集团投资了马来西亚的流媒体平台iFlix；DHL近也在物流领域应该会有战略投资的大动作。2017年，这个趋势会持续下去。
3） 亚马逊来了
从来自亚马逊内部的消息看，在东南亚市场施展拳脚已成定局。虽然真正要形成规模还需要一段时日，但是印度市场近一年来的发展已经告诉我们：如果亚马逊开始不惜代价要拿下一个市场，没有供应链优势的本土平台玩家的日子可能会非常不好过。
我们认为，在中国这个市场败给阿里巴巴和京东对亚马逊来说是一个非常大的教训。 对贝索斯来说，这不仅仅是丢掉了全世界大的电商市场，而且还在这个过程中还培养出了一个竞争对手。
在中国学到的教训，亚马逊已经在印度应用了——去年访问印度时贝索斯承诺追加投资30亿美元，使得亚马逊在印度市场的总承诺投资额达到50亿美元。而且投资不仅仅用于传统的基础设施建设，也更多用在了对用户的补贴上面。在大力的资金投入下，亚马逊的市场占有率一直在提高。Flipkart和Snapdeal（大的两家本土电商平台） 不仅新的一轮融资迟迟进不来，几次调低估值和高层人事变动对大家的信心也是一个大的打击。
我们认为，亚马逊会在东南亚重复同样的战略和目标。我们也认为，亚马逊在这个时候进入东南亚其实是非常聪明的。包括Rocket Internet，乐天以及一些本土公司已经花血本教育了市场，但是还没有任何一家能够稳妥地占据这个市场。早一点进来一同教育市场成本会很高，晚一点可能就错失机会了。
现在的亚马逊和当年刚进中国的亚马逊一个重要区别是手头上的现金多了很多，看下图的亚马逊盈利状况。以贝索斯的风格，这部分利润肯定是要投出去的。

亚马逊每季度盈利状况（2009-2016）
4） 阿里加速
面对亚马逊的挑战，已经在东南亚布局好几年的阿里巴巴自然不能坐视不理。2016年4月阿里巴巴宣布获得电商平台Lazada的控股权，很多人都预测变革很快就会到来；当然，再之前阿里巴巴收购新加坡邮政股份的时候也引起了很多猜测。但是目前从外界看来动作并不大 。
Lazada几年之间达到这样的规模很不简单，但是运营中很多地方问题可能不比Flipkart的小。 包括团队的管理，系统和流程的建立等等，都还有很多提高的空间。现在时间应该更加紧迫了。
不过我们认为，收购之后不立即动外科手术或者采取休克疗法是正确的战略。通过Lazada等入口，阿里巴巴能够对东南亚市场进行深入的了解，等到看清楚了，有把握了下手，风险会降低很多。
蚂蚁金融在东南亚目前已经伸了很多触角，而菜鸟网络也会进来打一记组合拳。阿里巴巴相比亚马逊很重要的供应链优势也会被充分利用起来。
去年我们说这可能会把生态系统带起来的同时限制生态系统玩家的利润率，不过有亚马逊在局势估计会更加错综复杂。

Jeff和Jack很快又要见面了
5） 出行领域年底出现整合，（可能）顺便解决支付难题
2016年东南亚的出行领域一如既往地热闹：印尼业者Go－Jek的5.5亿美元融资和随后Grab的7.5亿美元融资都是这个区域的。当然还有撤出中国后转移一部分，粮草和到东南亚的Uber。
我们认为，目前出行市场整个国际趋势是整合，所以各方（包括各方的投资人）都应该已经开始坐下来谈条件了。Go－jek的上一轮投资者KKR和华平有可能就是看重这一点才下了5.5亿美元的重注。Grab春节期间宣布7亿美元重金投入印尼做生态系统也是加足了筹码。双方都摆足了架势，增加以后谈判的筹码。
滴滴也是这里面可能存在的一个变数。由于国内优步离开后出现的种种状况，滴滴非常需要新的增长点 ——海外应该是整个战略中的一部分。本月初滴滴高调宣布投资名叫99的巴西出行软件1亿美金，我们没有理由怀疑滴滴也在关注东南亚市场，以投资的形式进入。
至于Go－jek和Grab都在努力推进的支付，目前我们还看不清楚能不能达到：这个里面涉及的因素太多了。东南亚是否有复制支付宝或者的条件？而团队是否能够有足够的战略和执行能力把这个生态系统做起来？ 都还不确定。不过，从这几个月Go－jek在印尼的GoPay推动情况来看，还是很值得期待的。而且近传言的腾讯对Go－jek的投资也可能会更加快速地推进这个事情。
支付这个总归是要有人来做的，Go－jek和Grab至少目前看来是佳人选，包括Garena和Lazada在内的其他大平台都没有这两家这样的覆盖和频次。

同样戴绿帽子的Grab的Go－jek会在2017年合并么？
6）FinTech热度持续，AI在新加坡落地
2016年是FinTech爆发的一年；在新加坡，各大金融机构都成立了创新孵化部门而且收到了成百的项目申请；几乎每个星期都有一个大型的金融科技活动，年底金融管理局（新加坡的央行）举办的FinTech Festival更是吸引了好几万（以人数多少排序）投资者，创业者和吃瓜群众。 而在银行市场占有率低的越南等国家，也已经出现了不少试图跑马圈地的FinTech企业。同时，印尼和菲律宾的小额贷款和供应链金融也涌现出了很多还不错的早期公司。
但是，2016年的Fintech还有很多基础的问题要解决－ 供应链金融公司缺乏足够的信用数据来有效的测试风控模型；城市里的P2P借贷公司也缺乏个人信用评级来有效控制快速增长过程中的风险；很多面向相对落后国家普通民众的模式还没有能够有效解决distribution的问题。
我们估计，2017年FinTech的热度应该会持续。而且我们预期在一些领域会有一些扎实的进展，尤其是在一些基础问题获得不同程度的解决之后。而很多早期的模式在过去一两年得到验证之后，今年会得到更多资本的青睐。
AI也是一个热点， 目前的机会主要体现在新加坡。我们认为，对于有核心竞争力的AI公司来说，现阶段的新加坡是一个很好的市场。
，不管是网络还是数据等基础设施，新加坡已经相当成熟；而且，很多跨国公司的区域总部都设立在新加坡，为AI领域带来了很多的客户资源。
面对高企的人力成本和对人力资源的竞争，很多企业，尤其是银行等业务复杂和克服需求大的行业已经开始在从客服到运营等领域非常积极地探索人工智能地应用。2017年一月新加坡POSB和渣打两家银行几乎是同一天推出了客服机器人。
同时，电商互联网数据量大的行业也在探索更深层次的智能应用，以确保不落后于竞争。很多领域对AI的应用几乎已经是只欠东风了。
虽然从决策角度，新加坡的很多企业还是处于相对保守和缓慢的状态——很多做企业客户的朋友市场抱怨这一点。我们反而认为这个是市场成熟的一个表现。，这些企业客户对自己的痛点其实是有很清楚的认识的，而从风险的角度来讲他们也一般不会愿意接入一个没有成熟的产品。
AI本身是一个创业门槛很高的行业——很多分领域方向都没有问题，但是有足够的产品，技术和商务能力做出一个可以落地的解决方案相当不容易。比如新加坡这么多做图像搜索的，就只有ViSenze一家连续获得大客户和资方的青睐。所以，对于已经潜心做出很好的，有落地潜能的核心技术的AI公司来说，2017年的新加坡是一个大展宏图的好机会。
而且，还有很多技术上还不错，但是应用场景太单一的本地公司可以作为收购对象。
7） 中国公司出海会更积极
2016年对很多中国创业者来说，面对国内的竞争和窗口期的消失，出海成了一面大旗。文化和地理距离不太大的东南亚尤其是出海的一个主战场：从工具，游戏到直播段视频，再到近的共享单车，中国模式国际化的周期越来越短。

共享单车团队oBike已经在新加坡抢得先机，ofo和摩拜相继落地
2017年我们预计，以电商，O2O及其周边模式为先导，中国的重线下运营的模式进入东南亚会更加积极。我们也看到好一些FinTech的模式开始在东南亚试水。这个过程中团队的磨合，对消费者脉搏的把握，以及对重模式整个价值链的掌握和优化，都是一个很好的考验。
不过，对于很多做流量的模式来说，通过广告来变现一直很困难。2017年我们不认为局面会有很快的质变。之前有报告预计印尼在线广告市场在2017年会达到14亿美金，但这也是中国市场的2.5%。同时，不要忘了Google和Facebook的存在；去年9月印尼税务局表示这两家的营收占到印尼整体在线广告市场的70%。
所以，对于大部分的出海公司，需要有正确的期望值，对市场有足够的了解，做好功课，后在增长和巩固市场占有率的同时，尽量控制开支，尝试开拓不同的变现模式。春天应该很快到来。

Vshow，印尼版的“快手”，刚刚获得2000万人民币的A轮融资
8）（仍然）没有大的上市案例，退出依旧以并购为主
对，Grab不会在2017年上市；Lazada已经被阿里收到麾下；Go－jek可能会被并购；而目前传言已经开始准备上市的Garena也还需要继续证明自己的电商业务Shopee不只是纯粹的烧钱机器，这还需要时间。
另外，老牌的地产信息中介平台PropertyGuru，时尚电商Reebonz以及Rocket下面的Zalora和Foodpanda在目前的市场和竞争环境下也不会那么容易IPO。
总结，2017年东南亚不会有大的IPO案例；创业公司的退出还是会以中小规模的并购为主。资本的闭环还没有形成。

Garena要成功上市还需要证明Shopee真正的价值
9）缅甸进入视野
过去几年我们说东南亚创投市场一直GDP的国家，按人口排序：印尼，菲律宾，越南，泰国，马来西亚和新加坡。虽然Rocket Internet早在2012年就进入了缅甸，但这个5400万人的市场一直由于经济发展程度，尤其是（移动）网络覆盖率的问题而没有创投圈真正关注。
但是，缅甸的经济过去几年一直在以每年8%以上速度稳定增长（见下图）；而且Ooredoo和Telenor两家外国运营商在2014年开始在缅甸提供移动网络服务后，缅甸的移动3G覆盖率已经从10%拓展到了2016年中的80%以上。

缅甸过去几年经济是这样发展的（PPP人均GDP购买力评价）
可以说，市场已经到了一个节点，一些很早期的机会已经可以考虑进入市场布局了，等到风口起来了，你自然就跟着飞了。当然，你得有至少3－5年的耐性。毕竟，起点很低。对于跨境电商来说，这可能是个现成的机会。
10） 政局整体趋于稳定，但仍然有很大的风险
2016年下半年东南亚的整个政治环境是错综复杂和动荡不安的：菲律宾的新杜特尔特很多内政外交政策的转变给商界带来了相当大的不安；马来西亚深陷丑闻，货币令吉相对于美元过去两年贬值达到了25％ ；印尼因为雅加达特区选举发生了多次大规模示威，同时反华情绪也在社交媒体有所抬头；泰国一直以来维系国家稳定的国王驾崩，政治平衡被打破；新加坡不仅面临美国放弃泛太平洋贸易伙伴协定（TPP），也爆出在台湾参与训练回国途中在香港被扣；而缅甸西部的种族冲突演变成一场区域危机。
然而，看似动荡的政局下，东南亚的经济实现了平稳的增长，经合组织根据1-11月的数据估算2016年东南亚的平均经济增长达到了4.9%。除了菲律宾以外，所有国家的增长率都超过2015年。

经合组织预测2017年整体经济增长会达到5.1％。
放眼2017，我们认为区域内的政局会趋于稳定，泰国新王已经顺利登基，马来西亚，印尼的相应选举轮已经于本周平静进行， 菲律宾也被认可是务实和重商的。 虽然国际环境不确定性依旧存在，而且很多风险因素还没有完全消除，我们认为2017年整体是乐观的。

经过了充满不确定性的2016，东南亚应该会迎来一个稳定的2017
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